Klient przekazuje fakturę.
Opiekun klienta odbiera dokument, a księgowa sprawdza komplet informacji.
KlientKsięgowa
Przećwicz obieg dokumentów,
zanim utknie rozliczenie.
AI proponuje trudne sytuacje w pracy biura rachunkowego.
Twój zespół sprawdza, kto przejmuje dokument i co robi dalej.
Dla biur rachunkowych w PolscePróba procesu z udziałem zespołu
Jedna nieobecność.
Sprawdź cały obieg.
Opisujesz, jak dokument przechodzi od klienta do księgowości. AI proponuje wyjątek i sprawdza zależności między krokami. Zespół ustala, co zmienić.
Poniżej przygotowany, fikcyjny przykład koncepcji usługi. To nie jest działający model AI ani analiza Twoich danych.
Zobacz, co zostaje po próbieKsięgowa jest na urlopie.
W opisie brakuje zastępstwa. Dokument ma odbiorcę, ale nie ma osoby, która wykona następny krok.
Do ustalenia: kto przejmuje sprawę?Wyznaczamy zastępstwo.
Opiekun przekazuje dokument wskazanej osobie. Zastępca potwierdza odbiór i zgłasza brakujące informacje.
OpiekunZastępca
Do zatwierdzenia przez biuro: osoba, kanał przekazania i sposób potwierdzenia.
Ustalony następny krok, także w wyjątkowej sytuacji.
Punktem wyjścia jest opis jednego obiegu. W proponowanej próbie AI tworzy dopasowane scenariusze, a zespół przechodzi je krok po kroku.
Po wspólnym omówieniu powstaje karta postępowania: kto działa, komu przekazuje sprawę i co wymaga jeszcze decyzji.
Zakres, termin i wycenę ustalamy przed rozpoczęciem. Zapytanie nie jest zamówieniem płatnej usługi.
Obiegora / karta postępowaniaPrzykład
Nieobecność osoby prowadzącej
- Sytuacja
- Dokument czeka na sprawdzenie. Osoba prowadząca jest nieobecna.
- Następny krok
- Opiekun przekazuje sprawę zastępcy i prosi o potwierdzenie odbioru.
- Gdy brakuje informacji
- Zastępca zapisuje braki. Opiekun kontaktuje się z klientem.
Otwarta decyzja zespołu: kto zastępuje i gdzie potwierdza odbiór?
Próba organizacji pracy.
Decyzje księgowe zostają u Ciebie.
Zaczynamy od procesu
Role, kolejność kroków i zasady przekazania sprawy. Na pierwszą rozmowę wystarczy ogólny opis, bez faktur i danych klientów.
AI proponuje wyjątki
Na przykład nieobecność, brak opisu dokumentu albo niepotwierdzone przekazanie. Propozycje wymagają oceny osoby znającej pracę biura.
Biuro zatwierdza sposób działania
Próba nie zastępuje księgowania, doradztwa podatkowego ani kontroli zgodności. Nie wylicza podatków i nie wysyła plików JPK.
Dlaczego powstaje Obiegora?
Opis procesu zwykle zakłada, że wszyscy są dostępni. Chcemy pomóc biurom rachunkowym przećwiczyć wyjątki, zanim dokument utknie między klientem a księgowością.
Naszym celem jest jasna odpowiedzialność za następny krok. AI proponuje sytuacje. Zespół ustala zasady.
Przed pierwszą rozmową
Czy musimy zmieniać program księgowy?
Próba dotyczy sposobu pracy zespołu, a nie wymiany oprogramowania. Możemy omówić proces realizowany w Waszych obecnych narzędziach.
Czy Obiegora łączy się z KSeF?
Nie. Na tej stronie nie ma integracji z KSeF ani systemem księgowym. Nie pobieramy faktur i nie nadajemy uprawnień. Pokazany scenariusz jest przygotowaną ilustracją usługi.
Czy to audyt podatkowy?
Nie. To propozycja próby organizacyjnej obiegu dokumentów. Kwalifikację podatkową, obowiązki i poprawność rozliczeń weryfikuje właściwa osoba prowadząca księgowość lub doradca podatkowy.
Co mogę przesłać w zapytaniu?
Napisz, który etap pracy chcesz omówić. Nie przesyłaj faktur, numerów PESEL, danych bankowych, haseł ani danych klientów. Sposób ewentualnego przekazania materiałów ustalimy osobno.
Który obieg warto przećwiczyć?
Opisz moment, w którym dokumenty najczęściej czekają. Napiszemy do Ciebie w sprawie zakresu próby i warunków współpracy.
[email protected]W formularzu wystarczą dane kontaktowe i ogólny opis. Nie załączaj informacji podatkowych ani danych klientów.
Informacja o danych
Formularz przesyła imię, nazwę biura, e-mail i opis sprawy do skrzynki projektu Obiegora, aby umożliwić odpowiedź na zapytanie. Nie zapisujemy zgłoszenia w przeglądarce ani nie wysyłamy go do modelu AI. Za obsługę zapytań odpowiada operator projektu, kontakt: [email protected]. Możesz poprosić o dostęp, poprawienie lub usunięcie wiadomości, pisząc na ten adres.
Stronę i obsługę formularza zapewnia Cloudflare, a pocztę Migadu. Dane pozostają w korespondencji przez czas potrzebny do obsługi sprawy; dalsze warunki przetwarzania uzgodnimy przed przekazaniem materiałów. Strona nie korzysta z reklamowych ani analitycznych plików cookie.